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Quaisquer que sejam os seus, esperamos que, um dia, dependa apenas de si para os concretizar. Queremos que escreva o seu próprio destino e transforme a sua vida na que sempre sonhou.

Os seus objetivos de sonho, agora ao seu alcance

Quaisquer que sejam os seus, queremos que, um dia, dependa apenas de si para os concretizar.

Rentabilidade de um fundo investido a 100% em ações, aliado à filosofia de Investimento em Valor.

Benefícios fiscais e operacionais de um fundo PPR que, associados à forma como investimos, permitem criar o efeito "Bola de Neve" de que fala Warren Buffett.

Experiência de uma equipa com provas dadas (conforme histórico da Casa de Investimentos) e que co-investe no Fundo.

Capitalização das mais valias e dos dividendos.

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Consultas, reforços e resgates a partir de plataforma digital 24 horas por dia / 7 dias por semana.

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em Valor

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Com capacidades excecionais, formação de nível internacional, íntegra e com pensamento independente. Todos os elementos são co-investidores do Fundo.

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Discriminação, nos extratos, de todas as posições (empresas e respetivo peso) da carteira.

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Microsoft
USD 326.544M
Google
USD 323.601M
Visa
USD 186.809M
Alibaba
USD 152.525M
Tencent
USD 150.978M
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10º
Disney
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22º
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Fonte
WPP/Kantar
Empresas na carteira do nosso fundo PPR a 28.02.2021
Jeff Bezos
Bill Gates
Warren Buffet
Amancio Ortega
Steve Ballmer
11º
Larry Page
13º
Sergey Brin
14º
Jack Ma
17º
Jeff Bezos
Bill Gates
Warren Buffet
Amancio Ortega
Steve Ballmer
11º
Larry Page
13º
Jeff Bezos
Bill Gates
Warren Buffet
Amancio Ortega
Steve Ballmer
11º
Larry Page
13º
Fonte
Forbes
The Richest in 2020
Empresas na carteira do nosso fundo PPR a 28.02.2021
Bill Miller
15,70% / ano
Entre 1981 — 2005
Charlie Munger
19,80% / ano
Entre 1962 — 1975
David Swensen
11.80% / ano
Entre 1999 — 2009
Peter Lynch
29.20% / ano
Entre 1977 — 1990
Seth Klarman
20.00% / ano
Entre 1983 — 2020
Terry Smith
18.20% / ano
Entre 2010 — 2020
Investidores em valor
Bill Miller
15,70% / ano
Entre 1981 — 2005
Charlie Munger
19,80% / ano
Entre 1962 — 1975
David Swensen
11.80% / ano
Entre 1999 — 2009
Peter Lynch
29.20% / ano
Entre 1977 — 1990
Seth Klarman
20.00% / ano
Entre 1983 — 2020
Terry Smith
18.20% / ano
Entre 2010 — 2020
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Bill Miller
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Terry Smith
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Investidores em valor

A menor tributação de ganhos

Relativamente a depósitos a prazo, certificados de aforro, certificados do tesouro, obrigações, ações, seguros de capitalização, fundos PPR ou ETF.

Taxa de tributação de rendimentos
Prazo de detenção > 8 anos

As melhores perspetivas de rentabilidade líquida

Simulação de evolução de património
(situação líquida de tributação de rendimentos)

A menor tributação de ganhos

Relativamente a depósitos a prazo, certificados de aforro, certificados do tesouro, obrigações, ações, seguros de capitalização, fundos não PPR ou ETF.

Taxa de tributação de rendimentos
Prazo de detenção > 8 anos

As melhores perspetivas de rentabilidade líquida

Save & Grow:

Considerando rentabilidade de 7,89%/ano, a rentabilidade média anual da Casa de Investimentos em gestão de carteiras entre 15.11.2010 e 15.11.2020, líquida de custos de negociação, comissões e retenções na fonte de impostos, considerando todas as carteiras com um mandato de gestão que permita investir pelo menos 75% em ações.

Obrigação BBB 10 anos:

Considerando rentabilidade de 4,41%/ano, a rentabilidade média anual dos Depósitos a Prazo entre 15.11.2010 e 15.11.2020

Certificados de aforro:

Considerando rentabilidade de 1,63%/ano, a rentabilidade média anual dos Depósitos a Prazo entre 15.11.2010 e 15.11.2020

Depósitos a prazo:

Considerando rentabilidade de 1,31%/ano, a rentabilidade média anual dos Depósitos a Prazo entre 15.11.2010 e 15.11.2020

Save & Grow:

€42.816

Obrigação BBB 10 anos:

€18.686

Certificados de aforro:

€12.074

Depósitos a prazo:

€12.065

i
Simulação de evolução de património para um investimento inicial de 10.000€
(situação líquida de tributação de rendimentos)

A simulação utiliza rentabilidades passadas que não são garantia de rentabilidades futuras. O capital investido e as rentabilidades variam de acordo com as flutuações de mercado.

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Classe Founders

ISIN: PTCUUBHM0004

ACESSO POR CONVITE E LIMITADO A 1.000 CLIENTES

Acesso a seminários, fóruns de melhoria e outros eventos exclusivos.

Acesso, em primeira mão, às ‘Cartas Trimestrais a Clientes’ da Casa de Investimentos.

Certificado físico e digital do estatuto de Cliente Founder.

Comissão de gestão 1,4%

Casa Global Value PPR

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ISIN: PTCUUBHM0005

Comissão de gestão

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Classe Retail

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Diversificação geográfica, setorial e individual

Data de lançamento

01.10.2020

Tipo de fundo

PPR Ações

Montante mínimo de subscrição inicial

1.000€

Montante mínimo de reforço

100€

Comissão de subscrição

0%

Comissão de resgate após 1 ano

0%

Comissão de resgate no 1º ano

2%

Reverte a favor do Fundo. Isenção até 30.09.2021.

Comissão de desempenho

0%

Banco depositário

BIG

Auditor

BDO

Hora limite para subscrição

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Classe de ativos

Ações globais

Casa Global Value PPR

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Conheça a nossa equipa

A nossa equipa é composta por pessoas com excelente formação académica e profissional, com experiências relevantes e diversificadas.

EQUIPA EXECUTIVA
Emília Vieira

Chairman & CEO

Pedro Alves

Executive Board Member

Nuno Lopes Gama

Executive Board Member

GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Emília Vieira

Chairman & CEO

Paulo Leite

Senior Investment Manager

Igor Vieira

Senior Investment Manager

Bernardo Sardinha

Investment Manager

João Fontes

Senior Investment Manager

Tiago Barros

Investment Manager

Emília Vieira no TEDxPorto

31 de maio de 2019

Apresentadora na edição de 2019, sob o tema Trust.

Emília Vieira no TEDxPorto

31 de maio de 2019

Apresentadora na edição de 2019, sob o tema Trust.

Uma bracarense na elite de Buffett. Emília promove Sonae no festival dos investidores, em Omaha

4 de maio de 2018

Há quatro anos, Emília Vieira ofereceu um cavaquinho a Warren Buffett. Esta sexta-feira participa na conferência Best Ideas Omaha 2018.

Uma bracarense na elite de Buffett. Emília promove Sonae no festival dos investidores, em Omaha

4 de maio de 2018

Há quatro anos, Emília Vieira ofereceu um cavaquinho a Warren Buffett. Esta sexta-feira participa na conferência Best Ideas Omaha 2018.

A empresa e a família: como preservar
e valorizar o que conquistámos

13 de março de 2020

Um dos grandes objetivos da maioria das famílias empresárias é o de preservar o que foi conquistado pelas atuais e anteriores gerações e passar esse valioso legado às gerações vindouras.

A empresa e a família: como preservar
e valorizar o que conquistámos

13 de março de 2020

Um dos grandes objetivos da maioria das famílias empresárias é o de preservar o que foi conquistado pelas atuais e anteriores gerações e passar esse valioso legado às gerações vindouras.

“Sem poupança nunca somos
donos do nosso destino”

22 de dezembro de 2019

Emília Vieira considera que a baixa taxa de poupança prende-se com a incapacidade de esperar por retornos maiores no longo-prazo. Mas a educação pode inverter a situação, garante a CEO da Casa de Investimentos, ao JE.

“Sem poupança nunca somos
donos do nosso destino”

22 de dezembro de 2019

Emília Vieira considera que a baixa taxa de poupança prende-se com a incapacidade de esperar por retornos maiores no longo-prazo. Mas a educação pode inverter a situação, garante a CEO da Casa de Investimentos, ao JE.

O investimento seguro passa por
seleccionar activos sólidos

17 de fevereiro de 2016

A abordagem à criação de valor não pode passar por olhar para o mercado financeiro como um  jogo de sorte e azar. A presidente da Casa de Investimentos explica.

O investimento seguro passa por
seleccionar activos sólidos

17 de fevereiro de 2016

A abordagem à criação de valor não pode passar por olhar para o mercado financeiro como um  jogo de sorte e azar. A presidente da Casa de Investimentos explica.

Emília Vieira

Chairman & CEO

Co-fundadora e Presidente do Conselho de Administração, é responsável pela Gestão de Ativos da Casa de Investimentos. Seguidora de Buffett e Munger, investe em ações desde 1990.

Escreve sobre Investimento em Valor em jornais e revistas.
De 1995 a 2009, lecionou e fez consultoria na área da engenharia financeira quantitativa em instituições financeiras de topo em Londres, Paris, Zurique, Madrid, Frankfurt, Singapura, Nova Iorque e Tóquio. Durante três anos, colaborou com o Departamento de Finanças Empresariais da União de Bancos Suíços (UBS) na avaliação de empresas e na preparação de OPVs em Londres, Zurique e Nova Iorque.

Licenciada em Gestão de Empresas pela Universidade do Minho e Mestre em Finanças pela Universidade de Lancaster, Reino Unido. Foi quadro do Banco Português do Atlântico de 1989 a 1994. Dirigiu e lecionou formação financeira avançada no Instituto Mercado de Capitais da Bolsa de Derivados do Porto de 1995 a 1997. Ingressou em 1997 no corpo docente da Universidade Católica Portuguesa, participou na criação do mestrado em Finanças, que dirigiu e lecionou.

Investidora a longo prazo, apaixonada pela educação e por plantar árvores.

Paulo Leite

Senior Investment Manager

Gestor de investimentos na Casa de Investimentos, onde ingressou em janeiro de 2016. Tem mais de 20 anos de experiência na gestão de carteiras de ações e de fundos de investimento, sendo um defensor do Investimento em Valor, marcado pelo primeiro livro que lhe foi dado a ler no início da carreira profissional: a biografia de Warren Buffett de Roger Lowenstein.

Entre 2007 e 2011, trabalhou na Amorim Holding II, a holding pessoal de Américo Amorim, gerindo um portefólio de participações não estratégicas. Teve aí a possibilidade de colaborar diretamente com um dos maiores empresários e investidores nacionais.

Até 2007, esteve na BPN Gestão de Ativos, gerindo o fundo BPN Ações e liderando as equipas de análise e trading de ações. Na altura, geria uma carteira de ações internacionais integrada em ativos sob gestão que ultrapassavam os mil milhões de euros, entre fundos de investimento e carteiras de particulares e institucionais.

Começou a trabalhar em 1997 na Soserfin - Gestão de Valores no Porto, onde iniciou funções de analista de investimentos, mas já em 1998 começou a gerir uma carteira de ações norte-americanas, à medida que a empresa enveredou por uma gestão internacional.

É licenciado em Economia pela Universidade do Porto, detentor do diploma de Chartered Financial Analyst (CFA) e fluente em cinco línguas.

Pedro Alves

Executive Board Member

Administrador, co-fundador da Casa de Investimentos e responsável pela área de Compliance.

De 2002 a 2010, foi diretor da agência Fincor em Braga. Neste período frequentou vários cursos dirigidos para executivos na International Faculty of Research e International Faculty of Finance, em Londres, nas áreas de avaliação de produtos financeiros, produtos estruturados e engenharia financeira e avaliação de produtos de taxa fixa.

Entre 1999 a 2002 foi corretor na então LJ. Carregosa- Soc. Financeira de Corretagem. Anteriormente, foi diretor comercial em empresa de exportações na indústria têxtil.

Formação académica em Relações Internacionais. Lê extensamente na área de Finanças Comportamentais e Investimento em Valor.

Igor Vieira

Senior Investment Manager

Integrou a equipa de Gestão de Ativos da Casa de Investimentos em fevereiro de 2014, na qualidade de Analista Financeiro.

É licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Economia e Gestão do Porto. Concluiu, em janeiro de 2018, o curso "Advanced Valuation" da NYU Stern, lecionado pelo professor Aswath Damodaran.

Entre 2009 e 2014 foi colaborador da Caixa Geral de Depósitos nos segmentos de empresas e particulares.

Bernardo Sardinha

Investment Manager

Analista financeiro da Casa de Investimentos desde julho de 2020.

Iniciou o seu percurso na banca de investimento em 2017, no ING Wholesale Banking, em Lisboa e na City of London, onde trabalhou nas áreas de Corporate Lending, Infrastructure Finance & Advisory, Debt Capital Markets - Syndicated Finance e Sustainable Finance.

Estuda Economia na Universidade Católica Portuguesa desde 2016, momento em que fundou o Católica Investment Club. Anteriormente estudou Física na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e foi Olímpico Nacional da Química em 2010.

Tem a paixão pelo mercado de financeiro e de capitais desde 2010, sendo um investidor em valor desde 2016, altura em que leu o livro Margin of Safety de Seth Klarmman.

Nuno Lopes Gama

Executive Board Member

É licenciado em Engenharia Electrónica Industrial pela Universidade do Minho, MBA pela Porto Business School, Mestre em Gestão de Empresas pela Universidade do Porto, tendo concluído ainda o Executive Development Program da Booth School of Business – Universidade de Chicago e o Artificial Intelligence – Implications for Business Strategy do MIT Sloan School of Management.

O seu percurso profissional dividiu-se entre as organizações sem fins lucrativos, onde se salienta a passagem pela Associação Nacional de Jovens Empresários na qualidade de Diretor de Associativismo e a experiência docente na Universidade do Minho e na Porto Business School, e as empresas, destacando-se aqui a Optimus/NOS onde teve responsabilidades executivas em áreas de Marketing, Vendas e Operações, e mais recentemente o Retalho da Sonae, onde esteve entre 2014 e 2019, primeiro como Diretor de Inovação & Tecnologias Emergentes e depois com a responsabilidade adicional pela área de Projetos Financiados.

Foi agraciado com alguns prémios de desempenho individual e coletivo por organizações e iniciativas de diferente âmbito, entre as quais a Sociedade Portuguesa de Física, a Associação Industrial do Minho, o Governo Civil de Braga, a Universidade do Minho, o Instituto Português da Juventude, os CTT, a Orange, os Portugal Digital Awards, os European Excellence Awards e a Startup Europe Partnership.

João Fontes

Senior Investment Manager

Membro da equipa de Gestão de Ativos da Casa de Investimentos desde 2018.

Entre 2010 e 2018, fez parte da equipa de Corporate Finance do Banco Português de Investimento, participando em diversos processos de M&A e de Mercado de Capitais em Portugal, nos mais diversos setores, nomeadamente: Oil & Gas, Renováveis, Telecoms, Distribuição de Gás Natural, Retalho Automóvel, Saúde, Food & Beverages, entre outros.

Licenciado com prémio de mérito em Gestão de Empresas (2007) e Pós-Graduado em Finanças (2009) pela Universidade Católica do Porto. Completou o nível III do CFA em 2017.

É Investidor em valor desde 2010.

Tiago Barros

Investment Manager

Analista financeiro da Casa de Investimentos desde setembro de 2019.

Começou a sua carreira como trader proprietário na multinacional OSTC e entre 2016 e 2019 foi consultor na Deloitte na área de risco no setor financeiro onde teve a oportunidade de desenvolver projetos em diversos bancos e países.

Completou o mestrado integrado em Engenharia Aeroespacial em 2014, no Instituto Superior Técnico, e uma pós-graduação em Sistemas de Informação e Engenharia de Software em 2017. Atualmente é candidato ao nível II do CFA.

O que dizem sobre nós

17 de fevereiro de 2020

“Casa de Investimentos termina 2019 a brilhar na gestão de patrimónios”

FundsPeople

15 de março de 2020

“Estes são bons momentos para conhecer o caráter das pessoas e das empresas. Confiança total em vocês.”

Cliente desde outubro de 2018

16 de março de 2020

“O que nos dá "segurança" nesta fase é o facto de conhecermos a estratégia de investimentos da CASA, ou seja, a compra de ativos de qualidade a bom preço aliado a um investimento a longo prazo.”

Cliente desde setembro de 2019

4 de maio de 2018

“Uma bracarense na elite de Buffett. Emília […] no festival dos investidores, em Omaha”

Expresso

15 de março de 2020

“Mantemos a confiança e agradecemos a transparência e exigência do vosso serviço”

Cliente desde janeiro de 2020

15 de março de 2020

“Mais um reforço no investimento pessoal, tentar manter o rumo. Rumo à independência financeira.”

Cliente desde setembro de 2017

23 de novembro de 2015

“[…] sociedade gestora de patrimónios, que, nos últimos cinco anos, ganhou mais do que Warren Buffett, a sua referência.”

Observador

10 de novembro de 2020

“Já há muito tempo que tinha essa ambição [de ser cliente da Casa de Investimentos] [...] Tenho muita confiança na vossa filosofia de investimentos, nos vossos valores e no vosso trabalho.”

Cliente desde novembro de 2020

14 de dezembro de 2020

“Excelente equipa em vários aspectos; simpatia, qualidade e essencialmente profissionalismo.”

Francisco Sampaio via Google

29 de março de 2017

“Equipa focada, competente e de confiança, para criação de Valor não especulativo, de médio e longo prazo.”

Carlos Alba via FB

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