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Casa Global
Value PPR

Acreditamos que 20 a 30 empresas de grande qualidade, com capacidade de crescimento no mercado global, permitirão um retorno muito satisfatório a longo prazo. Seguimos a mesma estratégia para a gestão de grandes patrimónios.

Procuramos investir nas melhores empresas mundiais, com retornos elevados nos capitais investidos e balanços sólidos.

Procuramos equipas de gestão capazes e com os interesses alinhados com os acionistas.

Procuramos comprá-las quando transacionam a preços sensatos.

Casa Global
Value PPR

Procuramos investir nas melhores empresas mundiais, com retornos elevados nos capitais investidos e balanços sólidos.

Procuramos equipas de gestão capazes e com os interesses alinhados com os acionistas.

Procuramos comprá-las quando transacionam a preços sensatos.

Acreditamos que 20 a 30 empresas de grande qualidade, com capacidade de crescimento no mercado global, permitirão um retorno muito satisfatório a longo prazo. Seguimos a mesma estratégia para a gestão de grandes patrimónios.

Informações principais

ISIN

Founders
Retail

PTCUUBHM0004
PTCUUBHM0005

Data de lançamento

01.10.2020

Ativos sob gestão

9,02 M EUR

Montante mínimo de subscrição inicial

1.000 EUR

Montante mínimo de reforço

100 EUR

Comissão de subscrição

0%

Comissão de resgate

1º ano
Após 1º ano

2%*

0%

Comissão de gestão

Founders
Retail

1,4%
1,8%

Comissão de desempenho

0%

Banco depositário

BIG

Auditor

BDO

Classe de ativos

Ações globais

Classe de risco

6

* Reverte a favor do Fundo. Isenção até 30.09.2021

Cotação

Em 23.04.2021
CLASSE
ISIN
VALOR EUR

Founders

PTCUUBHM0004

100

Retail

PTCUUBHM0005

100

Rentabilidade

Em 23.04.2021
3 MESES
DESDE O INÍCIO (01.10.2020)
ACUMULADO
ANUALIZADO

Casa Global Value PPR

Founders

Retail

##%

##%

##%

##%

##%

##%

##%

##%

Ações Mundiais

MSCI World EUR

##%

##%

##%

##%

Obrigações Investment Grade em Euro

Bloomberg Barclays Euro Agg Bonds

##%

##%

##%

##%

Liquidez em Euro

EURIBOR 3M

##%

##%

##%

##%

DRAG

Documentos

Carteira

Em 23.04.2021
PRINCIPAIS POSIÇÕES
%
EUA
71,3
França
7,4
Inglaterra
7,4
Dinamarca
6,1
Espanha
2,9
Finlândia
2,8
Espanha
2,9
Finlândia
2,8
Espanha
2,9
Finlândia
2,8

Alocações

Em 23.04.2021
PAÍS
%
EUA
71,3
França
7,4
Inglaterra
7,4
Dinamarca
6,1
Espanha
2,9
Finlândia
2,8
SETOR
%
Tecnologia
29,5
Bens de consumo
27,1
Assistência médica
23,8
Consumo discricionário
10,5
Serviços de comunicação
4,2
Indústrias
2,8
CLASSE DE ATIVOS
%
EUA
71,3
França
7,4
Inglaterra
7,4
Dinamarca
6,1
Espanha
2,9
Finlândia
2,8
MOEDA
%
EUA
71,3
França
7,4
Inglaterra
7,4
Dinamarca
6,1
Espanha
2,9
Finlândia
2,8

Equipa de investimentos

Emília Vieira

Chairman & CEO

Paulo Leite

Senior Investment Manager

Igor Vieira

Senior Investment Manager

Bernardo Sardinha

Investment Manager

João Fontes

Senior Investment Manager

Tiago Barros

Investment Manager

Emília Vieira no TEDxPorto

31 de maio de 2019

Apresentadora na edição de 2019, sob o tema Trust.

Emília Vieira no TEDxPorto

31 de maio de 2019

Apresentadora na edição de 2019, sob o tema Trust.

Uma bracarense na elite de Buffett. Emília promove Sonae no festival dos investidores, em Omaha

4 de maio de 2018

Há quatro anos, Emília Vieira ofereceu um cavaquinho a Warren Buffett. Esta sexta-feira participa na conferência Best Ideas Omaha 2018.

Uma bracarense na elite de Buffett. Emília promove Sonae no festival dos investidores, em Omaha

4 de maio de 2018

Há quatro anos, Emília Vieira ofereceu um cavaquinho a Warren Buffett. Esta sexta-feira participa na conferência Best Ideas Omaha 2018.

A empresa e a família: como preservar
e valorizar o que conquistámos

13 de março de 2020

Um dos grandes objetivos da maioria das famílias empresárias é o de preservar o que foi conquistado pelas atuais e anteriores gerações e passar esse valioso legado às gerações vindouras.

A empresa e a família: como preservar
e valorizar o que conquistámos

13 de março de 2020

Um dos grandes objetivos da maioria das famílias empresárias é o de preservar o que foi conquistado pelas atuais e anteriores gerações e passar esse valioso legado às gerações vindouras.

“Sem poupança nunca somos
donos do nosso destino”

22 de dezembro de 2019

Emília Vieira considera que a baixa taxa de poupança prende-se com a incapacidade de esperar por retornos maiores no longo-prazo. Mas a educação pode inverter a situação, garante a CEO da Casa de Investimentos, ao JE.

“Sem poupança nunca somos
donos do nosso destino”

22 de dezembro de 2019

Emília Vieira considera que a baixa taxa de poupança prende-se com a incapacidade de esperar por retornos maiores no longo-prazo. Mas a educação pode inverter a situação, garante a CEO da Casa de Investimentos, ao JE.

O investimento seguro passa por
seleccionar activos sólidos

17 de fevereiro de 2016

A abordagem à criação de valor não pode passar por olhar para o mercado financeiro como um  jogo de sorte e azar. A presidente da Casa de Investimentos explica.

O investimento seguro passa por
seleccionar activos sólidos

17 de fevereiro de 2016

A abordagem à criação de valor não pode passar por olhar para o mercado financeiro como um  jogo de sorte e azar. A presidente da Casa de Investimentos explica.

Emília Vieira

Chairman & CEO

Co-fundadora e Presidente do Conselho de Administração, é responsável pela Gestão de Ativos da Casa de Investimentos. Seguidora de Buffett e Munger, investe em ações desde 1990.

Escreve sobre Investimento em Valor em jornais e revistas.
De 1995 a 2009, lecionou e fez consultoria na área da engenharia financeira quantitativa em instituições financeiras de topo em Londres, Paris, Zurique, Madrid, Frankfurt, Singapura, Nova Iorque e Tóquio. Durante três anos, colaborou com o Departamento de Finanças Empresariais da União de Bancos Suíços (UBS) na avaliação de empresas e na preparação de OPVs em Londres, Zurique e Nova Iorque.

Licenciada em Gestão de Empresas pela Universidade do Minho e Mestre em Finanças pela Universidade de Lancaster, Reino Unido. Foi quadro do Banco Português do Atlântico de 1989 a 1994. Dirigiu e lecionou formação financeira avançada no Instituto Mercado de Capitais da Bolsa de Derivados do Porto de 1995 a 1997. Ingressou em 1997 no corpo docente da Universidade Católica Portuguesa, participou na criação do mestrado em Finanças, que dirigiu e lecionou.

Investidora a longo prazo, apaixonada pela educação e por plantar árvores.

Paulo Leite

Senior Investment Manager

Gestor de investimentos na Casa de Investimentos, onde ingressou em janeiro de 2016. Tem mais de 20 anos de experiência na gestão de carteiras de ações e de fundos de investimento, sendo um defensor do Investimento em Valor, marcado pelo primeiro livro que lhe foi dado a ler no início da carreira profissional: a biografia de Warren Buffett de Roger Lowenstein.

Entre 2007 e 2011, trabalhou na Amorim Holding II, a holding pessoal de Américo Amorim, gerindo um portefólio de participações não estratégicas. Teve aí a possibilidade de colaborar diretamente com um dos maiores empresários e investidores nacionais.

Até 2007, esteve na BPN Gestão de Ativos, gerindo o fundo BPN Ações e liderando as equipas de análise e trading de ações. Na altura, geria uma carteira de ações internacionais integrada em ativos sob gestão que ultrapassavam os mil milhões de euros, entre fundos de investimento e carteiras de particulares e institucionais.

Começou a trabalhar em 1997 na Soserfin - Gestão de Valores no Porto, onde iniciou funções de analista de investimentos, mas já em 1998 começou a gerir uma carteira de ações norte-americanas, à medida que a empresa enveredou por uma gestão internacional.

É licenciado em Economia pela Universidade do Porto, detentor do diploma de Chartered Financial Analyst (CFA) e fluente em cinco línguas.

Igor Vieira

Senior Investment Manager

Integrou a equipa de Gestão de Ativos da Casa de Investimentos em fevereiro de 2014, na qualidade de Analista Financeiro.

É licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Economia e Gestão do Porto. Concluiu, em janeiro de 2018, o curso "Advanced Valuation" da NYU Stern, lecionado pelo professor Aswath Damodaran.

Entre 2009 e 2014 foi colaborador da Caixa Geral de Depósitos nos segmentos de empresas e particulares.

Bernardo Sardinha

Investment Manager

Analista financeiro da Casa de Investimentos desde julho de 2020.

Iniciou o seu percurso na banca de investimento em 2017, no ING Wholesale Banking, em Lisboa e na City of London, onde trabalhou nas áreas de Corporate Lending, Infrastructure Finance & Advisory, Debt Capital Markets - Syndicated Finance e Sustainable Finance.

Estuda Economia na Universidade Católica Portuguesa desde 2016, momento em que fundou o Católica Investment Club. Anteriormente estudou Física na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e foi Olímpico Nacional da Química em 2010.

Tem a paixão pelo mercado de financeiro e de capitais desde 2010, sendo um investidor em valor desde 2016, altura em que leu o livro Margin of Safety de Seth Klarmman.

João Fontes

Senior Investment Manager

Membro da equipa de Gestão de Ativos da Casa de Investimentos desde 2018.

Entre 2010 e 2018, fez parte da equipa de Corporate Finance do Banco Português de Investimento, participando em diversos processos de M&A e de Mercado de Capitais em Portugal, nos mais diversos setores, nomeadamente: Oil & Gas, Renováveis, Telecoms, Distribuição de Gás Natural, Retalho Automóvel, Saúde, Food & Beverages, entre outros.

Licenciado com prémio de mérito em Gestão de Empresas (2007) e Pós-Graduado em Finanças (2009) pela Universidade Católica do Porto. Completou o nível III do CFA em 2017.

É Investidor em valor desde 2010.

Tiago Barros

Investment Manager

Analista financeiro da Casa de Investimentos desde setembro de 2019.

Começou a sua carreira como trader proprietário na multinacional OSTC e entre 2016 e 2019 foi consultor na Deloitte na área de risco no setor financeiro onde teve a oportunidade de desenvolver projetos em diversos bancos e países.

Completou o mestrado integrado em Engenharia Aeroespacial em 2014, no Instituto Superior Técnico, e uma pós-graduação em Sistemas de Informação e Engenharia de Software em 2017. Atualmente é candidato ao nível II do CFA.